28

02

A股交易必读：农业+新能源双轮驱动这类稀缺性矿产资源价格持续

更新时间:2023-02-28 09:49

　　今日热门题材一览

　　 1.农业+新能源双轮驱动，这类稀缺性矿产资源价格持续上调

　　行业数据显示，在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，2月24日贵州磷矿报价再次调涨20元/吨，其中，开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能；福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。

　　券商人士指出，考虑3月之后春耕不断拉近，且国家对磷肥的保供稳价政策，磷肥价格有望迎来反弹；远期“磷矿石-湿法磷酸-湿法净化磷酸-磷酸铁（锂）”产业链的扩产将带动上游磷矿石可观的需求增量，而磷矿石产量增量有限主要受制于磷矿采选行业的高壁垒而非仅仅主产区的流通性限制政策，随着供需格局进一步收紧，看好磷矿资源的稀缺性日益凸显，磷矿石行业有望迎来重估。

　　 2.该领域多个政策文件将出台，开发量有3-4倍以上提升空间

　　国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。

　　相较于近海风电，深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。券商人士指出，我国风能资源技术开发量为5亿千瓦，深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上。目前我国海上风电以近海项目为主，正持续向深远海推进。多省将深远海风电建设规划纳入“十四五”发展规划中。机构认为，在海上风电的浪潮下深远海风电将快速发展。

　　 3.新能源车掀起降价潮，这一技术是汽车成本下降的“秘密武器”

　　继特斯拉1月再次启动国内市场降价，小鹏、蔚来等重要新势力纷纷跟进之后，比亚迪王朝系列产品启动今年首次大规模降价，老款车型的优惠幅度在1万元以上，部分热门现款产品也有上千元的优惠。

　　 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉Model Y将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。市场人士指出，绝大部分车企和压铸厂商于2021年下半年和2022年上半年开始布局一体压铸产业，时间较为集中，按照时间推演，2023年会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。

　　 4.欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置

　　据巴斯夫公司公告，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。

　　据隆众资讯，22年路德维希30万吨产能（此次关闭的项目）全球占比达9%，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI高景气均主因全球部分产能退出/停产，考虑23年国内/日韩亦将关闭部分产能，TDI竞争格局显著改善。

　　宏观新闻

　　 1、近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。规划指出，做强做优做大数字经济，研究制定推动数字产业高质量发展的措施；要夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局；及时按程序调整不适应数字化发展的法律制度；将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。

　　 2、外交部发言人毛宁27日主持例行

　　 3、海关总署卫生检疫司副司长李政良介绍，海关将密切关注全球疫情形势和病毒变异情况。重点做好强化全球疫情的分析研判和监测预警。自1月8日“乙类乙管”以来，截至2月26日，海关已累计检出境外输入新冠病毒变异毒株30种，检出国内首例XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等变异毒株。

　　 4、中国共产党党员、民盟中央原副主席、全国人大财经委员会原副主任、全国政协经济委员会原副主任，“改革先锋”奖章获得者、经济体制改革的积极倡导者，著名经济学家、杰出的教育家、北京大学哲学社会科学资深教授、光华管理学院名誉院长厉以宁逝世，享年92岁。北京大学已成立治丧工作组，开展相关工作。全校师生沉痛悼念厉以宁先生。

　　 5、香港金融管理局公布，重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券（债券），作10年期债券供投标。该批重开债券将于2023年3月8日进行投标，并于2023年3月9日交收。

　　行业新闻

　　 1、国家广播电视总局召开会议研究部署加强短管理、防范未成年人沉迷等工作。会议指出，加强短建设和管理，大力激浊扬清，营造短清朗空间，提高未成年人保护水平。

　　 2、第七届中国网络保护与发展大会在四川成都召开。中宣部副部长张建春强调，要充分发挥维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。

　　 3、南京住房公积金管理中心发布《关于优化南京市提取住房公积金支付购房款相关规定的实施细则》。新规明确，在本市缴存住房公积金的职工及其配偶购买南京市新建商品住房且符合购房提取条件的，可以与开发企业签订协议，用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。

　　 4、从宜春当地锂矿厂及其他信源获悉，有锂矿厂矿山已于昨日下午恢复正常运行。另有信源表示，有合规采矿许可证的都复产了。

　　 5、深交所日前组织召开房地产行业市场主体座谈会，深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战。深交所相关负责人表示，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展。

　　 6、国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。

　　 7、腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立混元助手项目组。该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型，目标是“通过性能稳定的强化学习算法训练，完善腾讯智能助手工具，打造腾讯智能大助手，并能成为国内的业界标杆”。

　　 8、1月挖机销量不及预期，单月销量10443台，同比下降33%。对此，部分主机厂商对财联社

　　公司新闻

　　 1、银河电子(5.360 0.00 0.00%)发布业绩快报，2022年度净利同比增长1264%。

　　 2、理想汽车2022年第四季度营收176.5亿元，市场预期176.22亿元，上年同期106.2亿元。

　　 3、万华化学(102.850 0.00 0.00%)公告，上调中国地区MDI价格。

　　 4、安纳达(15.000 0.00 0.00%)公告，公司董事长留置配合调查。

　　 5、君实生物(52.860 0.00 0.00%)发布业绩快报，2022年净亏损23.98亿元。

　　 6、康希诺(130.680 0.00 0.00%)发布业绩快报，2022年净亏损9.02亿元，上年同期净利润19.14亿元。

　　 7、大全能源(47.290 0.00 0.00%)披露业绩快报，2022年净利同比增长234.05%。

　　 8、韦尔股份(85.450 0.00 0.00%)公告，绍兴韦豪拟向宁波市虞仁荣教育基金会无偿捐赠1000万流通股。